NOTRE APPROCHE

« Notre approche est globale et s’articule autour de trois pôles :  

juridique, financier et fiscal. »

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    Dans un environnement complexe où il faut prendre en compte la dimension fiscale, juridique et financière de son patrimoine, notre approche est globale et s’organise autour de ces trois pôles.

    Protéger votre patrimoine, compléter vos revenus, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, protéger vos proches et anticiper votre transmission sont des préoccupations qui engagent votre avenir et font partie de votre quotidien.

    L’adhésion à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine) est un label qualité avec une responsabilité civile professionnelle, une obligation de formation continue, le respect des principes déontologiques et un contrôle de l’activité.

    Lors de notre premier rendez-vous, nous procéderons à l’analyse complète de votre situation patrimoniale actuelle, puis nous découvrirons vos objectifs.

    Notre rôle sera ensuite d’établir et de vous présenter la stratégie qui vous permettra d’atteindre ces objectifs; cette stratégie prendra la forme d’une lettre de mission.

    Après validation de nos préconisations, nous nous engageons à vous assister, vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place du montage de l’opération.

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