notre approche
fil'invest - une approche patrimoniale globale
un suivi complet et personnalisé
déterminer vos objectifs patrimoniaux
LES ÉTAPES DU PROCESS
Votre patrimoine est le fruit de plusieurs années de travail et/ou d'une histoire familiale.
Notre mission est de vous accompagner dans les moments importants de votre vie personnelle et professionnelle en bâtissant ensemble une stratégie adaptée.
Notre méthode est en 4 étapes :
- COMPRENDRE
- ANALYSER
- METTRE EN OEUVRE
- ACCOMPAGNER
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L'AUDIT PATRIMONIAL
Lors de notre première rencontre, nous vous présenterons notre cabinet avec nos différents domaines de compétences ainsi que nos valeurs.
A votre tour, vous nous ferez part de votre situation patrimoniale, familiale et professionnelle ainsi que de vos objectifs. L'ensemble de ces éléments nous permettra d'élaborer un bilan patrimonial.
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ANALYSE & RECOMMANDATIONS
Le bilan patrimonial n'est autre qu'une étude personnalisée et approfondie de votre patrimoine.
Lors de la remise de cette étude, nous vous ferons part de nos préconisations pour la réalisation de vos objectifs.
Après validation de la solution préconisée, nous mettrons en œuvre la stratégie retenue.
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MISE EN PLACE DE LA SOLUTION
La solution retenue se traduit par la réalisation des investissements. La mise en place se fait de manière graduelle tout en restant évolutive.
Le cabinet FIL'INVEST met en avant l'inter-professionnalité avec un partenariat privilégié composé d'avocats, d'experts-comptables, de courtiers, d'architectes, de professionnels du bâtiment... afin d'apporter à sa clientèle des conseils pertinents et adaptés, dans un esprit de solidarité et de complémentarité.
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SUIVI DE LA STRATÉGIE
L'ensemble des investissements réalisé fera l'objet d'un suivi constant et rigoureux.
A chaque fois que vous le jugerez nécessaire, nous nous rencontrerons. Tout changement de votre situation professionnelle, familiale ou patrimoniale pourra nécessiter une adaptation de la stratégie initialement retenue.
notre démarche vous intéresse
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine, investir ou vendre un bien immobilier ? Découvrez nos solutions sur mesure et profitez de l’expertise de notre family office.