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La philosophie Fil’invest
Dans un environnement juridique complexe où il est nécessaire de prendre en compte la dimension juridique, financière et fiscale de son patrimoine, l’approche de Fil’invest est globale et s’articule autour de deux axes : le conseil en stratégie patrimoniale au plan à la fois privé et professionnel et le conseil en investissement immobilier, financier et assurance-vie.
Fil’Invest, cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine est dirigé par deux diplômés notaire. Nous exploitons un concept juridique crée en 1997, pensé par un notaire en matière de transmission du patrimoine familial.
Ses valeurs fortes :
Objectivité, exigence, compétence, responsabilité.
Notre objectif :
Accompagner les particuliers dans les moments importants de leur vie personnelle et professionnelle afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle en bâtissant une stratégie adaptée.
Notre équipe comporte des collaborateurs pluridisciplinaires et créé également des partenariats privilégiés avec un ensemble de professionnels : avocats, experts-comptables, courtiers, architectes, professionnels du bâtiment… pour apporter à notre clientèle des conseils pertinents et adaptés, dans un esprit de solidarité et de complémentarité.
Nos atouts :
Par notre approche individuelle et le caractère durable de la relation entretenue avec nos clients, nous vous accompagnons tout au long des étapes importantes de votre vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Fil’invest vous assure un certain niveau de compétence au moyen de la formation professionnelle obligatoire.
Un service personnalisé :
Fil’Invest est un cabinet totalement indépendant quant au choix des prestataires afin d’élaborer une solution sur-mesure pour chaque client. Fil’invest c’est aussi une garantie quant au libre accès à une gamme de produits sélectionnés en toute objectivité. Nous faisons évoluer constamment nos produits.
Modalités de rémunération :
Le montant de nos honoraires est précisé dans une lettre de mission préalablement acceptée par le client et/ ou par une rémunération liée aux investissements réalisés par l’intermédiaire de notre cabinet.
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