family office
le gestionnaire de vos intérêts familiaux à dinard et saint-malo
NOTRE RÔLE DE FAMILY OFFICER
Notre rôle en tant que Family Officer s'inscrit à travers une gestion efficace et durable des intérêts familiaux et un accompagnement dans la mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale pérenne.
Nous guidons nos clients dans l'élaboration d'une vision transgénérationnelle alignée sur leurs intérêts familiaux et professionnels, tout en construisant une relation de confiance durable.
- Optimiser votre temps
- Valoriser vos actifs
- Mandataire dans vos démarches administratives, comptables et financières
- Assistance dans vos projets
- Service personnalisé haut de gamme
- Réseau de professionels qualifiés : avocats - notaires - architectes - experts-comptables - courtiers
fil'invest vous accompagne
Le Family Officer accompagne les familles dans la gestion et la pérennisation de leur patrimoine sur plusieurs générations.
préparation de votre succession
- Gouvernance familiale (mettre en place des conseils de famille et des outils pour les décisions collectives)
- Transmission du patrimoine (planifier la succession, organiser des donations ou des pactes familiaux afin de préserver l'harmonie entre les héritiers)
optimisation juridique et fiscale
- Analyse et structuration du patrimoine familial (évaluer les actifs et proposer une organisation adaptée aux objectifs de la famille)
- Mise en place de structures (holdings, SCI...) permettant de protéger le patrimoine et de réduire la fiscalité dans le respect du droit
- Allocation d'actifs et suivi des placements (répartition entre les différentes classes d'actifs)
gestion administrative et organisationnelle
– Suivi des affaires courantes (accompagnement achat ou vente immobilière, gestion des flux de trésorerie...)
– Supervision des prestataires externes (coordonner avocats, notaires, fiscalistes, banques...)
prendre rendez-vous
Vous souhaitez bénéficier de nos conseils en gestion de patrimoine ou family office ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement personnalisé.